无惧地缘不确定性！高盛预测AI支出大幅增长，建议投资“卖铲人”企业

根据高盛资产管理公司Brook Dane的卖铲人观点，尽管地缘政治局势因伊朗战争而日益紧张，无惧但AI领域的地缘定性大幅投资热潮正在加速，投资者应关注半导体及其他“卖铲人”企业的不确机会。

在接受采访时，高盛Dane表示：“现今世界的预测不确定性较四个月前明显增加，风险溢价可能会结构性上升。支出增长不过，建议这并不影响我们对市场发展趋势的投资判断。”

他强调，企业对AI基础设施的卖铲人需求依然旺盛，计算能力是无惧目前市场上最紧缺的资源。这种需求推动了大型科技公司在AI领域的地缘定性大幅长期投资。Dane是不确高盛资产管理公司公共科技投资业务的联席主管。

他指出：“我们的高盛基本预测仍指向资本支出的加速增长，这一趋势有望持续较长时间。”他补充道：“我们并未接近周期末期，而是正处在从早期向中期的过渡阶段。在AI芯片生态系统中，充当“淘金热中卖铲人”角色的企业仍将有大量财富积累和增长的机会。”

Dane特别提到，半导体公司将直接受益，此中迈威尔科技(MRVL.US)被认为是被低估的企业之一。他指出，该公司与亚马逊及其他供应商的紧密合作，使其具备扩展产品线和实现显著增长的潜力。

此外，随着AI进步带来的强大数字防护需求不断增加，网络安全公司也蕴含着重要的投资机会。